没想到会遇见某女星。 记得她刚出道的时候，被惊艳到。 后来有次机会见过真人，只觉得屏幕承不下她的美。 现在的她虽只略敷淡妆，依旧能碾压一众盛装的新晋小咔。 只是少了当年让人一见倾心的惊艳感。 这差距可能只是99和90的个位差易，感觉却大为不同。 红颜易老，颜值巅峰真是转瞬即逝。

周末很有意思，继川普之后，黄仁勋也出来正向引导。 这种护盘动作有多大效果，谁都没法准确预判。 敢押方向的说白了就是在赌。 机构不得不从群体心理的角度去评估重视，同时也大概率会选择规避不确定，无论走势如何，继续减仓。 在疯狂阶段，大跳水后大反抽不是不可能。 代价是: 火越旺柴烧越快。

婚礼上旁边的同座分享了个故事，不知道真假。 这哥们有个朋友，和我们一般岁数。 老婆给生的两号都养废了，不愿再生。 但是他不甘心，于是和原配约定只要现金资产增加5kw，就允许养小的给生小号。 然后这哥们奔着这人生目标去了，目前已添两小号。 明牌处，还常大家子一起出去旅游。 同人不同命啊

上周末参加了场盛大婚礼。 新郎新娘都很有才艺，一出一出得整活，阵容之强大都快赶上演唱会。 看得出来确如他们希望的“吃好，看好” 问题是“你特么倒是上菜啊！” 我寻思着我也出钱了啊，没说还得饿着肚子做观众那。

阿联酋退出欧佩克 不禁感慨之前卖集装箱船，扫货油船的长锦商船又押对了，油运需求明确增量。 行业深度参与者还是有专属信息优势的，这局外人比不了。 这个退出短期影响不大。 往能绕过海峡封锁的富查伊拉港的管道，日输运设计上限也才180万。 解决不了现有产量出口问题，更满足不了现有30%闲置产能打满后近500万的产能外运。 顶多是战后扯皮时，这段时间靠管道完成的独家份额是否回吐出来，比起独立性，这点量的价值九牛一毛。 中期（战后）对油价回调起加速作用。 毕竟源头实打实量出来了。 虽然单位时间里依旧受运力限制，但总归少了个堵点。 利好也是有的，但不直接和油相关。 多在扩产配套的油器设备，油船建造，自保需增的军工，进而扩展上下游的钨，碳纤维等。 这还要看后续阿联酋准备投入多少钱，这个主题概念能不能炒起来。 远期利空油价，同时加大了油价波动性，进而增大资本市场的不确定性和波动性。 说人话就是，以后更难做了。 其实活久见的背后就是确定性减弱，波动性增强。 世界秩序走到这个阶段，旧秩序如欧佩克趋于瓦解，新秩序遥遥无期。 很多习以为常的便宜会因为不再确定而越来越贵。 乱是有代价的，全球人民一起买单罢了。

借达美乐因财报不及预期，股价跳水，浅聊个人认知。 先说结论 凡事皆有代价，战略调整更是，这次财报只是开始为调整买单。 对前任CEO激进的战略做收缩式调整，必然要承受短期阵痛。 哪怕是分批做损失计提平滑财报，也将不得不在后续财报上被迫呈现出来。 差别只在如果新CEO做不好，借机平几次帐。 对前任做一次完整的审计结算，重新轻装上阵，不见得是坏事。 前CEO是试图激进跨界从披萨转烤鸡被董事会开掉的。 这也是我质疑是否真是老巴手笔的原因。 因为老巴非常在意管理层，而CEO和董事会明显存在战略分歧，且分歧在关键的主营业务上，这是巨大潜在风险，不该被忽视。 我记得当时和达美乐同期建仓的还有海科航空，属于航空零配件界的伯克希尔，每年不并购几家子公司就不舒服斯基。 再结合达美乐前CEO也好并购，好跨界。 所以严重怀疑当时同期投资中的这两笔，是潜在继任者在赛马阶段做的操作。 跑远了，说回该标的。 纯以一般企业对待，新CEO，哪怕内部提拔，整合资源坐稳位置，6个月是底线时间。 前CEO25年11月被分手，全球招帅没招到。 现CEO一直临时履职，直到今年三月才转正，满打满算最快也要二季度财报才有可能把阵痛消化。 而且现CEO风格谨慎，没那么多并购之后，就没有那么多市梦率的想象空间，股价自然也要跟着挤一挤水份。 再加上资本不喜欢不确定性，真正押注要看新CEO的执行力体现，和新战略落地情况。 个人倾向于继续阴跌。 如果有空头趁机做文章，短期看275能不能守住。 老巴的作业也不是那么好抄的。 再好的标的，再优质的赛道，再牛的背书。 遭遇战略失误，用人走眼，都会被资本市场用脚投票，真金白银得惩罚。 是短期阵痛，上演困境反转。 还是从此一蹶不振，非常考验投资者的眼光。 万万不可人云亦云盲目跟风，你钱包里能有多少钱。 长期看，取决于你的认知配得上多少金额。 希望我的分享能提供一个差异的思考角度，帮助更全面地分析看待标的，赚够认知里该赚到的钱。

被这图笑喷了。 万斯不就写过《乡下人的悲歌》么。 至于放人鸽子，还这么针对性得埋汰人么？

美股见证历史的连续快速拉升即将结束。 下周是否能走震荡上行趋势，增量资金维持这周一半，得指望战事别重启。 三支个股需注意。 老巴的Siri悄咪咪拉得有点高，怀疑新CEO仓位调整中有它。 SNDK资金异动，注意回调风险。 奈飞财报含并购失败分手费，前瞻差也是受这笔钱一次性计提调整影响，不用过度悲观。 其中一部分跌幅也是对创始人离开的致敬。 从另一个角度讲，其实就是最近涨太快，涨太多，市场借财报做回调，财报无论是否超预期，结果都一样。 能否站稳95是短期分水岭，赔率上没太大赌的吸引力。 这走势其实也可能是其他个股的预演。 有时候个股涨跌不用强行找解释的理由，跌就是跌的理由。 涨太多了还能怎么办，跌呗。 另外本轮两周快拉，机构真正大规模进场才一周，并没有吃够低价筹码。 接下来看这轮新高能有多高。 高度不够，利润不足的话，今年大概率还得再来一次至少5-10个点的下杀。

有人提醒我别老说二代不好，要给年轻人机会。 我说几个事你们品品。 我布置任务，目的，要求，时限，多任务就一二三清清楚楚。 他经常漏一件，做出来的连及格都勉强。 反复教依旧如此。 刚开完会我还有事要谈，让帮我把电脑带走。 他拿的时候鼠标掉地上，很清脆，他看了一眼，没捡，走了，我特么

风险提醒 本号醉心于装逼诱骗少女，熟妇，人妻。 所有人设皆虚假不存在，所述言论皆胡编乱造无事实依据，不对谈及的标的盈亏负任何责任。 请提高防骗意识，切勿沉迷美色，果断取关。

赚钱有时候挺看运气。 昨天把总想跟一手短差，押注今天可能的停战利好。 就给她推了华明装备。 入场价26。 逻辑是美国那边关税调整有5-10%的利好待兑现，以及可能交易战后重建，再叠加全球电力基建的刚性需求托底。 然后她很乖得咬死了这个价格。 结果差一分钱没吃进去，今天涨七个多点，全天黑脸

刚认识不久的客户贱兮兮问 “你们这行男女关系是不是很乱？” 问得就很暴发户低情商。 这世上除了男人就是女人，哪个行业没点男女淫事？ 明星，富豪的情事之所以容易引围观指点，无非嫉妒作祟。 那些占着道德制高点指指点点的，假使获得权或名，多半浪会比出事那些个更欢，没条件挑战“我的软肋”罢了

我不认同用消费品的逻辑去评估ip模式。 泡泡的发展路线可以是苹果模式，单点突破，然后及面。 即便不到面的规模，也可以变形金刚模式，从ip到内容，两者结合起来就是迪斯尼模式。 目前看，拉布布还在通过客户自我脑补，高速扩张。 待到增速放缓，届时再上官方指引的内容，那时才是估值爆发点。

想起一个故事，在一本关于股票的书上看到的。 书名和里面的具体案例早已忘记，或者已吸收不自知，但是这个小故事大致记得。 说的是每次波动想卖出时，就会问一个老交易员要不要卖？ 老交易员总是咕哝着“这可是牛市啊。” 当时作者不理解，觉得听了句貌似有道理的废话。 后来自己做久了才懂其含金量。

刚被个朋友抓着，听他近期投资逻辑，让我给乐观评价。 不是很认同，但也不能说剑走偏锋就没道理。 他最近要入英伟达和稀土相关标的。 原因是这两块最近都爆了走私大案。 逻辑是:走私说明暴利，说明真实供需严重错位。 那就有进一步成交空间，换言之，涨价或潜在成交量总有一个潜在利好在未来等着